17-letni Hornblower jest młodym aspirantem, który pragnie rozpocząć karierę w marynarce wojennej. Gdy chłopak dostaje się na statek, okazuje się, że nie tylko musi pokonać nieprzyjaznych mu współtowarzyszy, ale także - chorobę morską.
Admirał Pellew powierza kapitanowi Hornblowerowi misję odnalezienia kapitana Bracegridle'a, który przed dziesięcioma dniami zniknął bez śladu. Horatio płynie do Francji. Podczas szalejącego sztormu bierze na pokład parę rozbitków. Przesądna załoga ostrzega go, że obcy na pokładzie...
