Ekscentryczny i bogaty Vincent Brampton (Roland Culver) i jego narzeczona Linda Latham (Janet Leigh) chcą polować w dżungli. Zatrudniają więc Kena Duffielda (Victor Mature), aby bezpiecznie poprowadził ich przez dzikie i niezamieszkane tereny. Nie wiedzą jednak, że Duffield szuka mordercy...
Zrealizowana na motywach wspaniałej baśni braci Grimm opowieść o losach lilipuciego bohatera - Tomcia Palucha (Russ Tamblyn) i jego dzielnych zmaganiach z otaczającym światem "olbrzymów". Nagroda Oscara za efekty specjalne...