Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss i jego żona Hedwiga próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.
Berlin, rok 1940. Małżeństwo klasy robotniczej Otto i Anna Quangel otrzymują wiadomość o śmierci swojego jedynego syna na polu walki i postanawiają stawić opór nazistowskiemu reżimowi na swój własny sposób. Niebawem Gestapo podąża tropem zdrady.
Nelly Lenz, żydowska śpiewaczka, wychodzi cało z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, ale jest oszpecona i poważnie ranna. Wraz z wierną przyjaciółką, Lene, wraca do tego, co pozostało z Berlina. Ma tylko jeden cel: odnaleźć w ruinach miasta swego męża, muzyka. Chce się dowiedzieć czy...
Lato 1990. Świeżo po upadku muru berlińskiego do Berlina przyjeżdża trzech przyjaciół, którzy po wielu szaleństwach otwierają klub z rosyjską muzyką disko.
Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso...
Zachodnie Niemcy, wczesne lata 60. W kraju jeszcze spokój. Bernward Vesper rozpoczyna studia w Tuebingen. Chodzi na seminarium retoryki. Chce pisać. Noce spędza bezsennie przy maszynie do pisania. W międzyczasie próbuje bronić swojego ojca, pisarza o niechlubnej nazistowskiej sławie. Kraj, w...