Klaus Schneider (Klaus Maria Brandauer), austriacki żołnierz ranny w czasie walk na froncie I wojny światowej, trafia do kliniki doktora Emila Bettelheima (Erland Josephson). Wkrótce lekarz odkrywa niezwykłe zdolności swojego pacjenta, potrafiącego przewidywać przyszłość oraz wprowadzać...
Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
Film kontynuuje historię małżeństwa Katariny i Petera Egermann, które pojawiło się w filmie "Sceny z życia małżeńskiego". Po tym, jak Peter popełnia straszliwą zbrodnię, fabuła filmu koncentruje się na wniknięciu w źródła jego motywacji oraz psychologicznych aspektach...