Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
I wojna światowa. Manfred von Richthofen jest asem wśród oficerów szwadronu niemieckich wojsk lotniczych, którym dowodzi major Oswald Boelcke. Któregoś dnia dochodzi do walki między von Richthofenem a kanadyjskim pilotem, Royem Brownem. Pojedynek ten to nie tylko starcie przedstawicieli...