Komediodramat o tancerce i niedoszłym muzyku, którzy dzielą mieszkanie. W końcu jednak zakochują się w sobie. Jednocześnie muszą walczyć o przeżycie w wyścigu szczurów w Nowym Jorku.
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...