Dwóch nastoletnich chłopców, Ellis i Neckbone, spotyka mężczyznę o imieniu Mud, który ukrywa się na wyspie na rzece Missisipi. Mud opowiada im brzmiącą dość nieprawdopodobnie historię, jakoby zabił człowieka w Teksasie i teraz ucieka przed żądnymi jego głowy łowcami nagród....
Po ślubie Cleamana Hayeasa z Nicole (Natalie Canerday) na świat przychodzi trzech synów, Son (Michael Shannon), Kid (Barlow Jacobs) i Boy (Douglas Ligon). Wkrótce mężczyzna porzuca rodzinę, pozostawiając ją w ubóstwie. Po pewnym czasie, Cleaman odnosi finansowy sukces i ponownie decyduje...
