Średniowieczna Italia. Czar, rzucony na parę kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, a jego umiłowana - podczas dnia zmienia się w sokoła. Nie mogą więc spotkać się jako ludzie. W intrygę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek,...
Młody rycerz wyrusza, by dołączyć do wyprawy krzyżowej króla Ryszarda. Po drodze spotyka Czarnego Księcia, który porywa dzieci i sprzedaje je muzułmanom. Rycerz postanawia zapewnić dzieciom ochronę i dostarczyć je bezpiecznie do domów.
