Francja, koniec XVIII wieku. Andre Moreau (Stewart Granger), młody francuski arystokrata, chce zemścić się na markizie de Maynes (Mel Ferrer) za śmierć przyjaciela. W tym celu przybiera imię Scaramouche i udaje błazna z wędrownego teatru...
Młoda, atrakcyjna kobieta, Cora, jest znudzona trwającym od kilku lat związkiem ze starszym mężczyzną - właścicielem przydrożnej gospody, Nickiem Smithem. Nawiązuje więc romans z pozbawionym skrupułów włóczęgą, Frankiem, który pewnego razu odwiedza zajazd. Kochankowie wspólnie...