Rok 1973. Weteran wojny w Wietnamie (Jake Busey) wraca do rodzinnego miasteczka w Arizonie. Odkrywa, że szeryf, zamiast stać na straży prawa, prowadzi podejrzane interesy z przestępcami. Były żołnierz rozpoczyna nierówną walkę ze skorumpowanymi stróżami prawa.
Po 16 latach nieobecności, Claire i Matt Thompson wracają ponownie do The Jensen Project - tajnej wspólnoty geniuszy, prowadzącej zaawansowane badania by rozwiązać najtrudniejsze problemy śwata.