Akcja filmu rozgrywa się we Włoszech na przełomie 1944-45. W willi mieszka czterech szlachetnie urodzonych panów: sędzia, biskup, książe i bankier, a ich towarzyszkami są cztery rozwiązłe kobiety. Ludzie ci dobierają sobie ofiary do orgii, wśród miejscowej ludności. Porywają...
Jane Baker traci jednego dnia kochanka oraz synka. Po roku kobieta opuszcza szpital psychiatryczny i wraca do domu, gdzie spędzała z ukochanym upojne chwile.
Zdesperowani politycy wybierają na kolejnego prezydenta historyczną postać. W ten sposób na czele Włoch staje nagle skromny i uczciwy mężczyzna o znanym nazwisku.
Włochy, 1952. Młody urzędnik Furio Momenté zostaje wysłany do regionu Veneto, niedaleko Polesine, w celu zbadania szokującej i tajemniczej sprawy: nieletni zabił jednego ze swoich rówieśników, jest przekonany że unicestwił diabła. Twierdzi, że namówili go do tego ludzie związani...