Neapol, rok 1973. Dziewięcioletni Peppino (Luigi Catani) żyje w nietypowej rodzinie. Jego matka (Valeria Golino) choruje na depresję, ojciec (Luca Zingaretti) jest zajęty romansami. Na szczęście mały Peppino ma zastęp młodych wujków, którzy na prośbę seniora rodu zajmują się...
Rok 1946. W teksańskim obozie Amerykanie przetrzymują włoskich jeńców wojennych. Gdy Włosi odmawiają podpisania deklaracji lojalności, dowódca obozu, pułkownik Gartner, obniża im racje żywnościowe. Włoski oficer, Luigi Manin, ucieka z obozu, by powiadomić o tym zwierzchników...