Ismael jest reżyserem, który dzięki pracy przy nowym projekcie filmowym próbuje zapomnieć o przeszłości i ułożyć życie na nowo. W jego głowie wciąż żywe są wspomnienia o ukochanej Carlotcie, którą stracił 20 lat temu. Mężczyzna obecnie spotyka się z nową kobietą – Sylvią....
Północna Francja. Dorastająca Juliette (Juliette Jouan) mieszka tylko z ojcem, Raphaëlem (Raphaël Thiéry), kombatantem I wojny światowej. Czuje się osamotniona w otaczającym ją świecie. Jest miłośniczką muzyki i śpiewu, co jeszcze bardziej wpływa na jej izolację. Pewnego dnia...
