Shûkichi Sugiyama mieszka w Tokio z dwoma dorosłymi córkami, Takako i Akiko. Wychował je sam, po tym jak jego żona Kisako wiele lat temu opuściła rodzinę. Młode kobiety nie żyją zgodnie z oczekiwaniami ojca i przysparzają mu zmartwień.
Pod koniec XIX wieku, gdy cesarz zyskuje coraz większą przewagę nad szogunem, Japonia niespokojnie oczekuje nadejścia nowej ery. Nie wszyscy są zadowoleni ... Shinsengumi, mała armia samurajów, rolników i chłopów, łączy siły, by utrzymać stary porządek. Ich przywódca, Isami Kondo,...
Joe Shishido gra twardziela ze skrywanym celem. Jego agresywne zachowanie zostaje zauważone przez bossa yakuzy, który natychmiast go zatrudnia. Wkrótce usiłuje on zawrzeć układ z wrogiem i rozpoczyna wojnę gangów. Jego prawdziwa motywacja jest ujawniana po trochu, stopniowo dowiadujemy...
