Bohaterkami są dwie kobiety, Rita i Betty. Pierwsza z nich traci pamięć w wypadku samochodowym, do którego doszło na jednej z ulic Hollywood, Mulholland Drive. Druga przybywa do Kalifornii w nadziei na zrobienie kariery filmowej. Rozpoczynają wspólną wędrówkę przez Los Angeles.
Bohaterem “Homo Erectus” jest Ishbo, jaskiniowiec filozof, który oczekuje od życia czegoś więcej niż pałek, kamieni i surowego mięsa. Reszta jego plemienia uznaje Ishbo za zwariowanego idiotę, wśród nich jest kobieta, w której bohater się zakochuje.