"Rollie" Tyler jest specjalistą od efektów specjalnych. Tym razem to nie producenci filmowi zabiegają o jego usługi, lecz Departament Sprawiedliwości. Rollie ma zaaranżować zniknięcie ważnego świadka. Gdy jednak to, co miało być tylko iluzją, staje się faktem, Rollie staje się...
Claire Gregory, nowojorska osobowość z wyższej półki, jest świadkiem morderstwa w luksusowym klubie nocnym. Do jej ochrony zostaje przydzielony detektyw Mike Keegan, niedawno awansowany.
Nowy Jork. Członek grupy włoskich kolarzy Mario Trantino (Robert De Niro) gubi się w Nowym Jorku. Przypadkiem trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma gangami. Bandyci, by przejąć władzę w mieście, organizują zamach na życie bossa konkurencyjnej grupy. Niestety, każda próba kończy...
