Monachium, rok 1938. Dawni przyjaciele, pracujący obecnie dla rządów rywalizujących ze sobą krajów, mimochodem stają się szpiegami próbującymi ujawnić nazistowski sekret.
Lata 70. XX wieku. Trzydziestoletnia Nelly i jej syn Aleksiej zaczynają nowe życie w zachodnich Niemczech. Udało im się uciec z Berlina Wschodniego, gdzie zostawili za sobą trudne i bolesne wspomnienia. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach chłopiec stracił ojca, a Nelly...
Londyn, druga połowa XIX wieku. Rodzina Pilaster cieszy się poważaniem. Po samobójczej śmierci ojca Hugh mieszka u wuja Josepha i jego żądnej władzy żony Augusty. Mimo talentu Hugh wydaje się nie dorastać do pięt kuzynowi Edwardowi. Wszystko wskazuje na to, że to on odziedziczy...