Monachium, rok 1938. Dawni przyjaciele, pracujący obecnie dla rządów rywalizujących ze sobą krajów, mimochodem stają się szpiegami próbującymi ujawnić nazistowski sekret.
Lata 70. XX wieku. Trzydziestoletnia Nelly i jej syn Aleksiej zaczynają nowe życie w zachodnich Niemczech. Udało im się uciec z Berlina Wschodniego, gdzie zostawili za sobą trudne i bolesne wspomnienia. Trzy lata wcześniej w tajemniczych okolicznościach chłopiec stracił ojca, a Nelly...