Twórcy i obsada broadwayowskiego musicalu „Merrily We Roll Along” z 1981 r. opowiadają o pracy nad produkcją, która miała być murowanym hitem, a okazała się klapą.
Burmistrz Słonecznej Doliny (Sunny Dale) widzi możliwość pozbycia się rodziny Flodderów wysyłając ich do Nowego Jorku w ramach międzynarodowej wymiany. Flodderowie zostają pomyleni z delegacją rosyjskich lekarzy, a ich towarzysz Werner zostaje aresztowany.
