W ciągu 24 godzin zostają zabici trzej funkcjonariusze brytyjskiej Intelligence Service. Szef angielskiego wywiadu, znany pod pseudonimem "M" (Bernard Lee), zaleca Jamesowi Bondowi (Roger Moore) zadanie odnalezienia zabójców. Podejrzanym jest Mr Big (Yaphet Kotto), czarnoskóry król...
Rok 1911. Anglia przygotowuje się do koronacji Jerzego V. Do Londynu zaproszono wiele koronowanych głów, a wśród nich rodzinę królewską z Karpatii: królową matkę Dowager, księcia regenta Charlesa i jego syna Nicholasa. Charles spostrzega w teatrze rewiowym piękną amerykańską...
