Rok 1937, w Hiszpanii trwa wojna domowa. Pracownicy cyrku są zmuszani do pomocy Armii Republikańskiej w walce z opozycyjnym Frontem Narodowym. Jednym z nich jest "Głupi klown" (Santiago Segura), który ubrany w kostium cyrkowy, wbrew swojej woli, wykonuje maczetą egzekucje na żołnierzach...
Meksyk, XIX w. Pułkownik Diego sprawuje dyktatorskie rządy. Aby stłumić wzmagający się bunt, jego ludzie aresztują rewolucujnego przywódcę, Quintero. Ten w ostatniej chwili wręcza jednemu z buntowników, O'Leary'emu, 600 dolarów. Młody porucznik za odbicie wodza proponuje całą sumę...
