W filmie nakładają się na siebie trzy, pełne urazy, wizyty. Każda z nich tworzy historię, zawsze w formie trójkąta. Pierwsza to wizyta w przeszłości - dwoje dzieci poznaje przyjaźń, kino i strach w katolickiej szkole na początku lat 60. Świadkiem tych odkryć, a zarazem ich...
Trane i Erin po zakończeniu wojny secesyjnej szukają zatrudnienia. Wynajmują się do ochrony cesarza Meksyku, Maksymiliana, który zabiera kobiety ze swego dworu do Vera Cruz. Tymczasem okazuje się również, że do Vera Cruz podąża transport złota, na który czyhają rewolucjoniści, a...