Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na czele III Rzeszy stoi Adolf Hitler. Angielski arystrokrata, kapitan Robert Thorndyke(Peter O'Toole), planuje i przeprowadza nieudana próbę zamachu na Hitlera. Zostaje zatrzymany i brutalnie torturowany przez władze...
Napoleon, którego wojska przegrywają w Rosji, jest szczególnie zainteresowany utrzymaniem Hiszpanii. Tymczasem kraj jest podzielony na zwolenników byłego króla Ferdynanda i popleczników Józefa, brata Napoleona. Ducos, szara eminencja Francji, wpada na chytry plan poróżnienia hiszpańskiej...
Indie, rok 1878. Porucznicy Edward Millington i Arthur Drake przybywają na służbę do 20. Pułku Lekkiej Kawalerii. W trakcie jednego z wojskowych balów Marjorie Scarlett, wdowa po pułkowym bohaterze, oskarża Millingtona o napastowanie seksualne. Dowodzący pułkiem Benjamin Strang zwołuje...