Indie, rok 1878. Porucznicy Edward Millington i Arthur Drake przybywają na służbę do 20. Pułku Lekkiej Kawalerii. W trakcie jednego z wojskowych balów Marjorie Scarlett, wdowa po pułkowym bohaterze, oskarża Millingtona o napastowanie seksualne. Dowodzący pułkiem Benjamin Strang zwołuje...
Młody Hornblower (Ioan Gruffudd) dostaje się na swój pierwszy statek. Musi pokonać nie tylko chorobę morską, ale i brutalnego aspiranta Simpsona (Dorian Healy), który uważa, że zdolnościami daleko przewyższa wszystkich innych aspirantów na pokładzie. W końcu zatarg prowadzi do...