Po III wojnie światowej władze nad zniszczonym Nowym Jorkiem przejmuje grupka wojskowych, trzymająca żyjących tam ludzi pod stałym nadzorem. By zapobiec buntom wymyślony zostaje krwawy turniej zwany "Endgame", polegający na walkach gladiatorów. Pewnego dnia niedawny mistrz tej gry Ron...
Lata 50. XX wieku. Fidela mieszka na wsi na Sardynii. Jest lokalną szamanką, zdejmuje złe uroki i odbiera porody. Pewnego dnia pod jej opiekę trafia mała Bastiana. Inspiruje ona Fidelę do zmian.
