Błąkający się po lesie sprzedawca Weller widzi śmierć Drakuli i rozkład jego ciała. Wiedząc, że jego szczątki mogą być sporo warte zabiera je ze sobą. Jakiś czas później trzech znudzonych życiem bogaczy, zawiera układ z lordem Courtley i kupiwszy je odprawia czarną mszę. W jej...
Słynny detektyw Sherlock Holmes [Peter Cushing] jest już na emeryturze. Czas wypełnia mu gra na skrzypcach, doglądanie pszczół i dyktowanie wspomnień dr. Watsonowi [John Mills]. Jego spokój burzy znajomy ze Scotland Yardu, prosząc o pomoc w wyjaśnieniu zagadki dziwnych zgonów. Pozornie...
