Wszyscy myśleli, że seryjny morderca Art the Clown zginął, a świat stał się bezpieczniejszy. Niestety tajemnicza mroczna siła daje mu drugie życie, a on powraca z zaświatów, by siać przerażenie, cierpienie i śmierć. Na ofiary swej potwornej zabawy Art wybiera nastoletnie rodzeństwo...
Dekadę po tym, jak ponad czterdzieści ludzi zostało brutalnie zamordowanych na bagnach Louizjany, jedyny ocalały Andrew twierdzi, iż za masakrę odpowiedzialna była lokalna legenda, Victor Crowley. Kiedy przez zrządzenie losu, trafia na miejsce tragedii, Crowley omyłkowo zostaje wskrzeszony...
Studentka college'u poznaje swoją siostrę bliźniaczkę, o której istnieniu nie miała pojęcia. Jednak szczęśliwe spotkanie szybko zamienia się w koszmar.
Grupa młodych filmowców, prowadzona przez początkującego producenta Alexa Romero, wyrusza na rekonesans plenerów filmowych na wiejskich terenach Pensylwanii. Głęboko na odludziu szybko staje się jasne, że natknęli się na rodzinę wilkołaków — i teraz muszą przetrwać noc.