Jest połowa XVII wieku. Seaside (wcale nie nad morzem) to miasto bezprawia, przemocy, rządów motłochu i histerii przed karą boską. Wśród chaosu i błota jest jeden światły punkt - teatr lalkowy Punch i Judy. Teatr istnieje tylko dzięki geniuszowi Judy. Niesamowite przedstawienia...
Griff (Ryan Kwanten) w dzień jest pracownikiem biura, zaś w nocy przeistacza się w superbohatera. Jego świat zostaje wywrócony do góry nogami gdy poznaje Melody (Maeve Dermody), piękną, młodą uczoną która podziela jego niemożliwą pasję.
