Po 20 latach ucieczki za granicę, drobny były przestępca Johnny Spitieri (Spit) przedostaje się z powrotem do Australii na fałszywym paszporcie, by znaleźć się zamkniętym w ośrodku zatrzymań dla imigrantów. Starzy wrogowie przychodzą go szukać, zdeterminowani, by wyrównać stare...
Charlie (David Gulpilil), członek starszego pokolenia rdzennych mieszkańców Australii z Ziemi Arnhema, czuje się obcym w swoich plemiennych stronach. W wyniku polityki społecznej prowadzonej przez rząd, drastycznie wpływającej na kulturę autochtonów, Aborygeni spychani są na margines...