Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
Portret Jeremy'ego Rodocka - hodowcy koni na Dzikim Zachodzie, który ustanawia prawo dla siebie samego. Jeremy oddala się od wszystkich, nie wyłączając swojej narzeczonej, do momentu, gdy zauważa, jak złe i brutalne było jego zachowanie.
