Podczas podróży do Indii Ruth zostaje wyznawczynią jednego z tamtejszych guru. Rodzina dziewczyny wynajmuje specjalistę od sekt, aby uwolnił ją spod wpływu nauk Hindusa.
Ekranizacja słynnej powieści Grahama Greene'a. Sajgon, Wietnam. Kraj pogrążony jest w wojnie między Francuzami a komunistycznymi rebeliantami. Angielski reporter Thomas Fowler opisuje te wydarzenia dla londyńskiego "Timesa". Fowler ma w życiu dwie miłości - opium i piękną Wietnamkę...