Rzeczywistość z pogranicza jawy i snu. Młody mężczyzna budzi się w pokoju hotelowym. Nic nie pamięta, a na podłodze znajduje trupa dziewczyny. Z dokumentów, które przy sobie znajduje dowiaduje się, że nazywa się John Murdoch. Ucieka z obcego sobie miejsca, a jego tropem podąża...
Tim Avery jest autorem komiksów. Czeka by w końcu coś odmieniło się w jego karierze. Prowadzi poukładane i ustabilizowane życie z żoną Tonyą i swoim pupilem, psem Otisem. Życie tych dwojga totalnie ulega zmianie po tym jak Otis znajduje maskę, która posiada magiczną moc...Tim odnosi...
