Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Dedee, szesnastolatka z Luizjany przenosi się do Martina, swego przyrodniego brata homoseksualisty i bardzo szybko zaczyna odwiedzać jego partnera. W końcu zmusza Matta do romansu, którego owocem jest dziecko. Wywołuje to ogromny skandal...
