Bracia Simon (Dmitrij Djużew) i Siergiej (Aleksiej Panin) są zabójcami i posłańcami, będącymi na usługach bossa mafijnego Michajłowicza (Nikita Michałkow). Ich życie zawisa na włosku, gdy gubią walizkę pełną najwyższej jakości heroiny. Muszą jak najszybciej odnaleźć cenny...
Kraj Basków, Hiszpania, 1843 rok. Posterunkowy policji przybywa do małej wioski w Álavie, aby zbadać sprawę tajemniczego kowala, który mieszka samotnie głęboko w lesie.
