Harry Collings (Peter FondaPeter Fonda) i Arch Harris (Warren Oates) to dwóch wędrowców, znużonych siedmioletnią tułaczką po bezdrożach. Wraz z młodym Danem Griffenem (Robert PrattRobert Pratt) zatrzymują się w Del Norte, mieścinie pośrodku pustkowia, którą rządzi skorumpowany McVey...
Film dokumentalny Martina Scorsese, relacjonujący ostatni koncert kanadyjskiej grupy rockowej The Band, jaki miał miejsce w San Francisco w Dzień Dziękczynienia 1976 roku. Muzyków na scenie wspomógł wtedy gościnnie szereg gwiazd, takich jak Eric Clapton, Bob Dylan, Muddy Waters i Joni...