Victor pracuje jako kucharz w restauracji matki. Jest chorobliwie nieśmiały, a na domiar złego ma poważną nadwagę, która źle wpływa na jego samoocenę. Unika ludzi i rozmawia niemal wyłącznie z kelnerką Delores i miejscowym pijaczkiem, Leo. Sytuacja zmienia się, gdy jego matka...
Traper Joe Bass (Burt Lancaster) powraca z łowów z futrami upolowanych zwierząt, które zamierza sprzedać z zyskiem. Po drodze natyka się na grupę Indian prowadzoną przez wodza Dwa Kruki (Armando Silvestre). Czerwonoskórzy zabierają traperowi konia z cennym ładunkiem, zostawiając mu w...
Młody, wykształcony Cygan próbuje zerwać więzy z własnym plemieniem, zdając sobie sprawę z zacofania i anachronizmu cygańskiego życia we współczesnym świecie, ale w końcu przyjmuje godność króla.
Fanny Hill (Lisa Foster) jest szczęśliwie zaręczona z przystojnym Charlesem (Barry Stokes). Jednak seria nieszczęśliwych wydarzeń doprowadza do tego, że dziewczyna zostaje prostytutką. Teraz musi walczyć każdego dnia o przetrwanie.