Philip Green, dziennikarz poczytnego nowojorskiego czasopisma otrzymuje zadanie opisania odradzającego się w Ameryce zjawiska antysemityzmu. Aby tego dokonać, sam podaje się Żyda i obserwuje reakcje ze strony otoczenia. Zaczyna doświadczać dyskryminacji i szykanów wobec własnej osoby, a...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy...