W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
George Eastman (Montgomery Clift), by uciec przed biedą i surową pobożnością rodzinnego domu, przyjeżdża do bogatego wuja, Charlesa (Herbert Heyes), który oferuje mu pracę w fabryce. Przy okazji George odkrywa, że śliczna dziewczyna, którą widział w drodze do miasta, to jego daleka...
Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...