W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Niestabilna emocjonalnie Junie Moon (Liza Minnelli) ma twarz oszpeconą bliznami po ataku kwasem, którego w ramach zemsty dopuścił się jej niezrównoważony były partner Jesse (Ben Piazza). W szpitalu dziewczyna poznaje epileptyka Arthura (Ken Howard) oraz sparaliżowanego homoseksualistę...
