Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice...
Słynny odkrywca, sir Richard Francis Burton (Peter Wingfield), budzi się w zupełnie nieznanym mu świecie. Dowiaduje się, że zmartwychwstał w sielankowej dolinie, zwanej Światem Rzeki. Podobny los spotkał wielu innych byłych mieszkańców Ziemi. W tych przedziwnych zaświatach Joanna...
