Dwudziestoletnia Sofia mieszka z rodzicami w Casablance. Jest w ciąży, ale nawet sama przed sobą nie chce się do tego przyznać. Seks pozamałżeński jest w jej kraju karany więzieniem. Sofia musi podjąć decyzje, które uratują honor jej rodziny i zaważą na całym jej życiu.
Po nagłej śmierci matki Zino (Tewfik Jallab) opuszcza Paryż w poszukiwaniu swojego ojca Farida, który przed laty przepadł bez śladu. Chłopak niespodziewanie odkrywa, że ćwierć wieku jego tata temu przeszedł operację zmiany płci i przeistoczył się w Lolę (Fanny Ardant). Zszokowanemu...
Fouad jest jedynym pracownikiem lokalnej poczty w małym miasteczku na północy Maroka. Zawsze wesoły i zabawny, jest dobrym duchem społeczności. Pewnego dnia jednak u mężczyzny zostaje zdiagnozowana choroba neurologiczna.