Arthur Bishop jest płatnym zabójcą na usługach mafii, który pracuje w swoim własnym świecie, świecie bez kompromisów, w którym konwencjonalne znaczenie moralności nie ma żadnego zastosowania, a jeden niewłaściwy ruch może kosztować życie! Zawsze pracował sam, lecz teraz, gdy wiek...
Morris Buttermaker, były profesjonalny baseballista, a obecnie alkoholik zawodowo zajmujący się dezynsekcją, dostaje do prowadzenia najbardziej nieudolną drużynę jaką kiedykolwiek widziała Mała Liga Baseballowa.
Naukowiec Alex Harris (Fritz Weaver), specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, konstruuje niezwykły komputer Proteus IV. Maszyna staje się coraz potężniejsza i zagraża bezpieczeństwu żony Alexa, Susan (Julie Christie). Wkrótce okazuje się, że celem komputera jest zapłodnienie...
Prequel nieśmiertelnego klasyka Henry'ego Jamesa zatytułowanego "Turn of the Screw". Historia śmierci Petera Quinta (Marlon Brando) i Pani Jessel (Stephanie Beacham), i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci, którymi się opiekowali.
