Lata 60-te. Podczas swojego ostatniego roku na Akademii Wojskowej Will jedzie w głąb południowej części USA. Po raz pierwszy do uczelni zostaje przyjęty czarny student, Pearce. Will zostaje poproszony aby miał oko na nieuniknione akty rasizmu. Młodzi rasiści formują się w grupę o nazwie...
Rok 1961. Dwaj żołnierze wracają ze służby w Południowej Ameryce. Kiedy jeden z nich nieświadomie fotografuje tajną bazę wojskową, omyłkowo zostają wzięci za szpiegów.
Profesjonalna organizatorka imprez, Chloe Taylor, jest całkowicie oddana swojej pracy. Jej mama, Anna, popada w przygnębienie, gdyż córka zrezygnowała z poszukiwania kandydata na męża. Tymczasem kariera Chloe prężnie się rozwija. Pewnego dnia zostaje poproszona o zorganizowanie lokalnych...
Clifford i jego kumple jadą za miasto na wycieczkę. Nagle dowiadują się o konkursie, w którym można wygrać roczny zapas ich ulubionych przysmaków! Wraz z nowymi przyjaciółmi, latającą wiewiórką Shackefordem i Rodrigo Chihuahua o stalowych mięśniach, menażeria próbuje zmienić...