Vlad właśnie się przeprowadził i zaczyna naukę w prestiżowej szkole dla magicznych stworzeń. Chłopiec nie nie ma pojęcia, że stał się częścią diabolicznego planu...
Wiedeń, lata 60. Żydowski biznesmen jest świadkiem niepowodzeń w ściganiu sprawców nazistowskiej zbrodni przeciwko jego rodzinie. System prawny jest nadal zarządzany przez byłych nazistów, a duża część społeczeństwa mierzy się ze swoją przeszłością.
Niemcy Zachodnie, 1967 rok. Rainer Werner Fassbinder lata, jest buńczuczny, wulgarny i właśnie przebojem wchodzi w świat monachijskiego teatru. Tu – ale także w knajpach, po których namiętnie się szlaja – poznaje współpracowników, z którymi stworzy artystyczną komunę i nakręci...
