Kaczor Donald ma urodziny i siostrzeńcy planują kupić mu w prezencie pudełko cygar. Nie mają żadnych oszczędności, więc wykonują dla wujka kilka prac w ogródku, żeby zasłużyć na wynagrodzenie. Donald zgadza się im zapłacić, ale zarobione przez chłopców pieniądze chowa do...
W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Mały kotek o imieniu Figaro przyjaźni się z mieszkającą w akwarium złotą rybką, Cleo. Kiedy on robi się głodny, próbuje zwrócić na siebie uwagę właścicielki, by nalała mu mleka. Jednak kobieta ignoruje go, więc zdesperowany maluch zaczyna polować na Cleo.
