Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
Pszczoła chce wypocząć na zatłoczonej plaży, ale nie może znaleźć miejsca. Gdy dostrzega wolny skrawek, rozstawia bagaże, ale Donald, który również tam trafia, nie zauważa owada i rozkłada się na nim. Zdenerwowana pszczoła nie reaguje na zachowanie kaczora. Miarka się przebiera,...