Sfrustrowany dyrygent Miki musi radzić sobie z nieznośnym sprzedawcą orzeszków i flecistą Kaczorem Donaldem, który chce zagrać piosenkę o indyku. Gdy wybrzmiewa uwertura „Wilhelma Tella”, koncert przerywa uderzenie cyklonu.
Prawdziwy Duch Przygody oprowadza Donalda po niezwykłej krainie - Matemagii. W tym czarodziejskim miejscu drzewa mają kwadratowe korzenie, cyfry wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu, a ptaki w kształcie figur geometrycznych powtarzają między sobą skomplikowane matematyczne twierdzenia....
Był to spokojny dzień na typowej farmie, dopóki nie pojawił się Lis Loxy. Zgodnie z podręcznikiem psychologii zaatakował on najpierw najmniej inteligentnego przeciwnika czyli Kurczaka Małego i wmówił mu, że niebo ma spaść na ziemię. Kurczak natychmiast zaczął to rozgłaszać, ale...
Animacja opowiada historię dwóch zakochanych drzewek. Na drodze ich uczucia staje zazdrosny spróchniały pniak, który powoduje pożar w lesie. Szczęśliwie dla wszystkich udaje mu się wyrządzić krzywdę tylko sobie. Las odżywa po pożarze i szykuje się do ślubu zakochanych.
W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Donald zmusza Czipa i Dale'a do odśnieżania, podczas gdy on idzie do swojego domu, żeby zrobić popcorn. Ostatecznie wiewiórki przechytrzają go, pozostawiając Donaldowi do odśnieżenia całe pudełko popcornu!
Kiedy Donald wchodzi na drzewo, by poprzycinać gałęzie, nagle coś spada mu na głowę. Patrząc w górę, kaczor dostrzega wiewiórki zbierające orzechy i zanoszące je do dziupli. Przychodzi mu do głowy pewien pomysł. Postanawia się zabawić kosztem zwierzątek i obcina konar prowadzący...
Donald kradnie orzechy Chipa i Dale’a, aby wykorzystać je w swoim sklepie z masłem orzechowym, który ma kształt wielkiego orzecha włoskiego. Wiewiórki myślą, że sklep jest prawdziwym orzechem. Otwierają więc dach i kradną masło orzechowe, a Donald udaje się w pogoń za nimi....
