Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Kaczor Donald przyjeżdża zwiedzać park Brownstone. Na miejscu strażnik Woodlore szczegółowo instruuje turystów jak mają się zachowywać w stosunku do niedźwiedzi, a następnie jasno objaśnia niedźwiedziom, że nie wolno im okradać gości. Jeden ze zwierzaków, Humphrey, nie zamierza...
Podczas spaceru z Daisy na głowę Donalda spada doniczka, w skutek czego kaczor zapomina o wszystkim, jednocześnie odkrywając u siebie talent do śpiewania.
Prawdziwy Duch Przygody oprowadza Donalda po niezwykłej krainie - Matemagii. W tym czarodziejskim miejscu drzewa mają kwadratowe korzenie, cyfry wyrastają z ziemi jak grzyby po deszczu, a ptaki w kształcie figur geometrycznych powtarzają między sobą skomplikowane matematyczne twierdzenia....
Kreskówka opowiada o tym co się może zdarzyć kiedy żywiołowo zareagujemy na zimę. Donald postanowił pojeździć na łyżwach a tuż obok jego siostrzeńcy lepili bałwana. Donald go rozjechał a to oznacza widowiskową, heroikomiczną wojnę.
