Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
Miki prowadzi swoją drużyną - Donalda, Goofy'ego i Wielkiego Złego Wilka przeciwko drużynie gwiazd obejmującą Flipa i Flapa, Harpo Marxa oraz Charlie Chaplina w meczu polo. Oprócz tych znakomitości w kreskówce są też karykatury choćby Clarka Gable czy Shirley Temple.
Myszka Minnie robi na drutach sweter dla psa Pluto. Kiedy mu go zakłada, Pluto robi wszystko, co może, aby go zdjąć. Próbując go ściągnąć Pluto moczy go w wodzie, przez co sweter się kurczy. Po zobaczeniu co się stało, Minnie najpierw się martwi, ale potem zauważa, że sweter ma...
Pora się uśmiać do rozpuku, gdy Miki, Goofy i Donald walczą z szalejącymi kołami zębatymi, powykręcanymi sprężynami, ogłuszającymi dzwonkami i śpiącym bocianem.
Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.
W Halloween Hyzio, Dyzio i Zyzio idą do wujka po cukierki, ale Donald woli robić im psikusy. Obserwująca sytuację czarownica postanawia pomóc smutnym kaczorkom
Miki, Donald i Goofy mają dziesięć minut na naprawienie świszczącego samochodu Piotrusia. Dla naszej ekipy to dość czasu, żeby przerobić auto na bezużyteczną kupę części i w końcu znaleźć źródło świszczenia.
Podczas spaceru z Daisy na głowę Donalda spada doniczka, w skutek czego kaczor zapomina o wszystkim, jednocześnie odkrywając u siebie talent do śpiewania.
