Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
Opowieść O smoku, który nie chciał walczyć to mądry i zabawny film, który jest teraz częścią Kolekcji Animacji Disneya. Ta pogodna historia opowiada o przygodach odważnego młodego chłopca, który zachęcony opowieściami o walecznych rycerzach, decyduje się wyruszyć na poszukiwanie...
Donald bawi się kolejką i przesadza drzewo Chipa i Dale'a, które według niego ma „nie ten wymiar”. Gdy wiewiórki próbują odzyskać drzewo, Donald je przegania, więc urządzają się w miniaturowym domku.
Donald jest hydraulikiem próbującym poradzić sobie z przeciekającą rurą i Pluto. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak kiedy pies połyka silny magnez.
Donald zmusza Czipa i Dale'a do odśnieżania, podczas gdy on idzie do swojego domu, żeby zrobić popcorn. Ostatecznie wiewiórki przechytrzają go, pozostawiając Donaldowi do odśnieżenia całe pudełko popcornu!
Podczas gdy Donald pracuje w swoim ogrodzie, do kwiatów przylatują pszczoły, żeby zbierać miód. W drodze do ula kaczor śledzi owady, żeby móc ukraść im słodki smakołyk. Na straży pszczelich zapasów stoi wartownik, którego Donald oszukuje, przebierając się za wielkiego owada.
