Czarny Piotruś nieustannie ćwiczy grę na puzonie, czym denerwuje Jowisza i Wulkana oraz swojego sąsiada, Donalda. Zirytowani bogowie dają Kaczorowi nadludzką siłę, aby uporał się z tym problemem. Donald okaże się jednak jeszcze bardziej zainteresowany instrumentem.
Kaczor Donald przyjeżdża zwiedzać park Brownstone. Na miejscu strażnik Woodlore szczegółowo instruuje turystów jak mają się zachowywać w stosunku do niedźwiedzi, a następnie jasno objaśnia niedźwiedziom, że nie wolno im okradać gości. Jeden ze zwierzaków, Humphrey, nie zamierza...
Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
K.B. ciągle pakuje się kłopoty, przez co jego starszy brat, Pluto, nakazuje mu siedzieć w budzie. Szczeniak nie słucha i zwiedza okolicę, poznając buldoga Butcha, który namawia go do kradzieży kiełbasy.
Donald i Goofy rozwieszają plakaty na farmie. Goofy chce rozwiesić swój na wiatraku, ma jednak problem ze znikającymi i pojawiającymi się w zupełnie innym miejscu narzędziami. Donald natomiast wdaje się w walkę z kozą, która próbuje zjeść jego plakat.
Donald wraz ze swoimi siostrzeńcami wybiera się do wesołego miasteczka. Na miejscu kaczor bierze udział w wielu zabawach, w których zwycięstwo zależy od tężyzny fizycznej. Namówiony przez dzieci postanawia wziąć udział w walce bokserskiej.
