Niedźwiedzie mieszkające w parku narodowym smacznie śpią, wygrzewając się na słońcu. Ich sielankę burzy rozpoczęcie się sezonu polowań, dlatego wszystkie chowają się w jaskini, której wejście zastawiają głazem. Jeden z nich, Humprey, nie zdąża dołączyć do reszty i ukrywa się...
Miki czyta historię Guliwera, który trafia do kraina Liliputów, podczas gdy grupa mysich sierotek bawi się w marynarzy. W końcu mysz postanawia zainteresować dzieci, opowiadając im historię ze sobą w roli głównej. Gdy statek Mikiego się rozbija, a fale wyrzucają go nieprzytomnego na...
Mały kotek o imieniu Figaro przyjaźni się z mieszkającą w akwarium złotą rybką, Cleo. Kiedy on robi się głodny, próbuje zwrócić na siebie uwagę właścicielki, by nalała mu mleka. Jednak kobieta ignoruje go, więc zdesperowany maluch zaczyna polować na Cleo.
Podczas gdy Donald pracuje w swoim ogrodzie, do kwiatów przylatują pszczoły, żeby zbierać miód. W drodze do ula kaczor śledzi owady, żeby móc ukraść im słodki smakołyk. Na straży pszczelich zapasów stoi wartownik, którego Donald oszukuje, przebierając się za wielkiego owada.
Kaczor Donald ma urodziny i siostrzeńcy planują kupić mu w prezencie pudełko cygar. Nie mają żadnych oszczędności, więc wykonują dla wujka kilka prac w ogródku, żeby zasłużyć na wynagrodzenie. Donald zgadza się im zapłacić, ale zarobione przez chłopców pieniądze chowa do...
W domu kaczora Donalda każdy powinien dokładnie wykonywać swoje obowiązki. Kiedy jednak wuj maluje dom, siostrzeńcy zamiast rąbać drewno idą się bawić. Sprytny Donald postanawia ich nastraszyć, by wrócili do pracy. Udaje mu się osiągnąć cel, ale nie na długo, dlatego kaczor chce...
