Clarence Nash filmy

Donald spędza urlop w lesie, gdzie mieszkają Chip i Dale. Wiewiórki wchodzą do przyczepy kempingowej, czym zakłócają spokój kaczora.

Miki, Donald i Goofy wyruszają na połów wielorybów.

Pluto i Mickey przynoszą choinkę do domu. Okazuje się że w choince mieszkają Chip 'n Dale. Minnie, Donald i Goofy przychodzą w odwiedziny.

Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.

Mały słonik wstydzi się swojej trąby, jednak dzięki niej ratuje swoją przyjaciółkę tygrysicę, używając jej jako węża strażackiego, gdy płonie jej dom.

Donald wykorzystuje do ubrania choinki różne przedmioty, w tym orzechy. Chip i Dale postanawiają ukraść mu smakołyki.

Miki czyta historię Guliwera, który trafia do kraina Liliputów, podczas gdy grupa mysich sierotek bawi się w marynarzy. W końcu mysz postanawia zainteresować dzieci, opowiadając im historię ze sobą w roli głównej. Gdy statek Mikiego się rozbija, a fale wyrzucają go nieprzytomnego na...