Arabski chłopiec, Abdullah, kocha swojego osła, Bima, ale inny chłopiec, Massoud, który jest również księciem, jest zazdrosny o Abdullaha i jego związek z Bimem, więc Massoud kradnie osła i robi mu podłe figle, takie jak malowanie go i próba odcięcia uszu. Abdullah próbuje uratować...
