Poprzez zbieg okoliczności ubogi Tom Townsend trafia w kręgi amerykańskiej młodzieży wywodzącej się z arystokracji finansowej. Choć jego życie jest skrajnie różne i jest zmuszony udawać, to znajduje wspólny język, przyjaźnie, a nawet miłość.
Imperium Klingonów doznaje poważnego ciosu podczas eksplozji kopalni na jednym ze swoich księżyców. W rezultacie klingoni chcą podpisania pokoju z federacją. Kapitan Kirk ma wyruszyć w swą ostatnią misję i przyjąć ambasadora. Niestety wkrótce po przyjęciu na Enterprise, ambasador...
